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   山东高速路桥集团股份有限公司      （住所：山东省济南市历下区经十路 14677 号）    公开荒行公司债券（第二期）              刊行公告      刊行东谈主：山东高速路桥集团股份有限公司 主承销商：中信证券股份有限公司、华泰调处证券有限累赘公司       受托料理东谈主：中信证券股份有限公司      刊行金额：不跳动 5 亿元（含 5 亿元）       信用评级效果：主体 AAA/债项 AAA     信用评级机构：调处资信评估股份有限公司         签署日历：2024 年 12 月 11 日      本公司相配整体董事、监事、高档料理东谈主员或本质同等职责的东谈主员保证公告 内容真确、准确和齐全。                      要紧事项领导 “本公司”或“公司”）已于 2024 年 2 月 4 日取得中国证券监督料理委员会“证 监许可〔2024〕253 号”文承诺注册在中国境内面向专科投资者公开荒行面值不 跳动 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。    本次债券遴选分期刊行的神志，其中“山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）”                      （以下简称“本期债券”）刊行 范围为不跳动东谈主民币 5 亿元（含 5 亿元），债券简称为“24 山路 02”，债券代码 为“524070.SZ”。 月 30 日并吞财务报表中的系数者职权系数），并吞口径金钱欠债为 77.25%，母 公司口径金钱欠债率为 48.08%；刊行东谈主最近三个管帐年度达成的年均可分拨利 润为 23.74 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度达成的包摄于母公司系数者 的净利润 213,491.83 万元、269,725.79 万元和 228,867.89 万元的平均值），预计 不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东谈主在本期刊行前的财务主张顺应关连规 定。 元，刊行数目为不跳动 500 万张（含 500 万张），刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。 者刊行，过去投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者顺应性料理，仅专科投资者中的机构投资者参与交游，普 通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交游举止无效。 交游的恳求。本期债券顺应深圳证券交游所上市条件，将遴选匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游神志。但本期债券上市前，公司财务 景色、经营功绩、现款流和信用评级等情况可能出现枢纽变化，公司无法保证本 期债券上市恳求大概取得深圳证券交游所承诺，若届时本期债券无法上市，投资 者有权聘任将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券交游所 之外的其他交游阵势上市。 式，本期债券票面利率由刊行东谈主和簿记料理东谈主按照刊行时网下询价簿记效果共同 协商确信。债券票面利率遴选单利按年计息，不计复利。    刊行东谈主和主承销商将于 2024 年 12 月 12 日（T-1 日）向投资者利率询价，并 凭据利率询价情况确信本期债券的最终票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2024 年 12 月 12 日（T-1 日）在深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关 注。 证券账户的专科机构投资者（法律、法例不容购买者除外）刊行，刊行遴选网下 面向专科机构投资者询价配售的神志。网下申购由刊行东谈主与主承销商凭据网下询 价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配 售”。具体刊行安排将凭据深交所的关连规矩进行。 分公司开立的专科 A 股证券账户的专科机构投资者刊行。专科机构投资者可通 过簿记建档系统提交认购订单或通过向簿记料理东谈主提交《山东高速路桥集团股份 有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）网下利率询价及 认购恳求表》。专科机构投资者网下最低申购单元为 1,000 万元，跳动 1,000 万元 的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记料理东谈主另有规矩的除外。 替代非法融资认购。投资者认购本期债券应征服关连法律法例和中国证券监督管 理委员会的辩论规矩，并自行承担相应的法律累赘。 行的债券。刊行东谈主不左右刊行订价、暗箱操作；不以代握、信赖等神志谋取不正 当利益或者向其他关连利益主体运输利益；不径直或者通过其他主体向参与认购 的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的主张通过关联金融机构相 互握有相互刊行的债券；不从事其他违背公正竞争、碎裂商场步骤等举止。   刊行东谈主的控股激动、本体适度东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前款举止。   投资者应当在认购要领向承销机构承诺审慎合理投资。   投资者不得协助刊行东谈主从事违背公正竞争、碎裂商场步骤等举止。投资者不 得通过协谋汇集资金等神志协助刊行东谈主径直或者波折认购我方刊行的债券，不得 为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈事业，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主 承销事业、融资照拂人、接头事业等格局的用度。   资管居品料理东谈主相配激动、合资东谈主、本体适度东谈主、职工不得径直或波折参与 上述举止。 他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行效果公告中就关连认购情况进行披 露。 本事、认购主张、认购要领、认购价钱和认购资金交纳等具体规矩。 AAA 级，本期债券顺应进行通用质押式回购交游的基本条件。刊行东谈主拟向深圳 证券交游所和中国证券登记公司恳求通用质押式回购安排。本期债券通用质押式 回购关连恳求尚需辩论部门最终批复。如获批准，具体折算率等事宜将按登记机 构的关连规矩本质。 明书为准。 的债券。刊行东谈主不得左右刊行订价、暗箱操作；不得以代握、信赖等神志谋取不 高洁利益或者向其他关连利益主体运输利益；不得径直或者通过其他主体向参与 认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的主张通过关联金融 机构互相握有相互刊行的债券；不得有其他违背公正竞争、碎裂商场步骤等举止； 刊行东谈主的控股激动、本体适度东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前款举止。刊行东谈主不 从事《对于进一步范例债券刊行业务辩论事项的奉告》第三条第二款规矩的举止。 学合理的投资策略和风险料理轨制，灵验防护和适度风险。投资者不得协助刊行 东谈主从事违背公正竞争、碎裂商场步骤等举止。投资者不得通过协谋汇集资金等方 式协助刊行东谈主径直或者波折认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的 债券提供通谈事业，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主承销事业、融资照拂人、咨 询事业等格局的用度。资管居品料理东谈主相配激动、合资东谈主、本体适度东谈主、职工不 得径直或波折参与上述举止。投资者不从事《对于进一步范例债券刊行业务辩论 事项的奉告》第八条第二款、第三款规矩的举止。   本公告仅对本期债券刊行的辩论事项进行说明，不组成针对本期债券的任何 投资提出。投资者欲防护了解本期债券情况，请仔细阅读《山东高速路桥集团股 份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书》。 与本次刊行的关连贵府，投资者亦可登陆深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。   辩论本期债券刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券交游 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者宥恕。                      释 义     除非畸形领导，本公告的下列词语含义如下： 刊行东谈主、公司、山东路桥    指   山东高速路桥集团股份有限公司                    经刊行东谈主 2023 年 4 月 21 日召开的第九届董事会第四十九次                    会议审议通过、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年度激动大 本次债券           指   会审议通过，并经中国证监会于 2024 年 2 月 4 日承诺注册                    的面向专科投资者公开荒行的不跳动东谈主民币 20 亿元（含 20                    亿元）的公司债券                    山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公 本期债券           指                    开荒行公司债券（第二期） 本期刊行、本次刊行      指   本期债券的刊行                    公司为刊行本期债券并向投资者露馅刊行关连信息而制作 召募说明书          指   的《山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资                    者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书》                    刊行东谈主为刊行本期债券而凭据辩论法律法例制作的《山东高 刊行公告           指   速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行                    公司债券（第二期）刊行公告》                    在本次刊行经由中必需的文献、材料或其他贵府相配系数修 刊行文献           指                    改和补充文献（包括但不限于召募说明书及刊行公告） 牵头主承销商、中信证券、              指     中信证券股份有限公司 受托料理东谈主、簿记料理东谈主 联席主承销商、华泰调处              指     华泰调处证券有限累赘公司 证券                    分内海外管帐师事务所（寥落过去合资）、信永中庸管帐师 管帐师事务所、审计机构    指                    事务所（寥落过去合资） 讼师事务所          指   山东王人鲁讼师事务所 调处资信、调处评级、评级                指   调处资信评估股份有限公司 机构 中国证监会、证监会      指   中国证券监督料理委员会 深交所、交游所        指   深圳证券交游所 债券登记机构、登记公司、              指     中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司 中证登                    公司与主承销商坚硬的《山东高速路桥集团股份有限公司 承销契约           指                    中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包括 法定节沐日或休息日      指   香港畸形行政区、澳门畸形行政区和台湾省的法定节沐日和                    /或休息日） 使命日            指   中华东谈主民共和邦交易银行对公营业日（不包括法定节沐日） 交游日            指   深圳证券交游所的营业日 元              指   如无畸形说明，指东谈主民币元 《证券法》          指   《中华东谈主民共和国证券法》 《刊行与交游料理主张》、       中国证券监督料理委员会颁布实施的《公司债券刊行与交游                指 《料理主张》             料理主张（2023 年立异）                                 》                    《深圳证券交游所债券商场投资者顺应性料理主张（2023 年 《顺应性料理主张》      指                    立异版）》                  由簿记料理东谈主记录投资者认购数目和认购利率的意愿的程 簿记建档         指                  序 《配售说明及缴款奉告       《山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者              指 书》               公开荒行公司债券（第二期）配售说明及缴款奉告书》  注：本《刊行公告》中，若出现加总和与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍 五入原因变成。 一、本期刊行基本情况   （一）刊行主体：山东高速路桥集团股份有限公司。   （二）债券称呼：山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者 公开荒行公司债券（第二期）。   （三）债券简称：24 山路 02   （四）刊行范围：本期公司债券面值总额不跳动 5 亿元（含 5 亿元）。   （五）债券期限：本期债券期限为 3 年期。   （六）债券票面金额：100 元。   （七）刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   （八）增信措施：本期债券无担保。   （九）债券格局：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登 记机构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行遣散后，债券认购东谈主可按照辩论 主管机构的规矩进行债券的转让、质押等操作。   （十）债券利率相配确信神志：本期债券剿袭固定利率格局，票面利率将根 据网下询价簿记效果，由公司与簿记料理东谈主按照辩论规矩，在利率询价区间内协 商一致确信。债券票面利率遴选单利按年计息，不计复利。   （十一）刊行神志：本期债券刊行遴选线上簿记建档系统的神志面向专科机 构投资者询价、凭据簿记建档情况进行配售的刊行神志。   （十二）刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限累赘公司 深圳分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律法例不容购买者除外）。   （十三）承销神志：本期债券由主承销商以余额包销的神志承销。   （十四）配售王法：主承销商凭据网下询价效果对系数灵验申购进行配售， 机构投资者的获配金额不会跳动其灵验申购中相应的最大申购金额。配售依照以 下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低 向高对申购金额进行累计，当累计金额跳动或就是本期债券刊行总额时所对应的 最高申购利率说明为刊行利率，申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的 投资者按照等比例的原则配售；在价钱疏通的情况下，按照本事优先的原则进行 配售，同期顺应研讨永久合营的投资者优先。   （十五）起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 12 月 16 日。   （十六）兑付及付息债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的关连规矩 本质。   （十七）付息神志：本期债券按年付息。   （十八）付息日：本期债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 12 月 16 日 （如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交游日，顺延本事付息款项 不另计利息）。   （十九）兑付神志：本期债券到期一次还本。   （二十）兑付日：本期债券的兑付日为 2027 年 12 月 16 日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交游日，顺延本事兑付款项不另计利息）。   （二十一）支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者扬弃 利息登记日收市时所握有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投 资者支付的本息金额为投资者扬弃兑付登记日收市时投资者握有的本期债券最 后一期利息及所握有的本期债券票面总额的本金。   本息支付将按照债券登记机构的辩论规矩统计债券握有东谈主名单，本息支付方 式相配他具体安排按照债券登记机构的关连规矩办理。   （二十二）偿付轨则：本期债券在停业清理时的归还轨则等同于刊行东谈主过去 债务。   （二十三）信用评级机构及信用评级效果：经调处资信评估股份有限公司综 合评定，公司的主体信用品级为 AAA，本期债券的信用品级为 AAA，评级预测 为雄厚。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用品级和本 期债券信用品级进行一次追踪评级。   （二十四）拟上市交游阵势：深圳证券交游所。   （二十五）召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，将一齐 用于偿还有息债务。      （二十六）召募资金专项账户：本公司将凭据《公司债券刊行与交游料理办 法》  《债券受托料理契约》           《公司债券受托料理东谈主执业举止准则》等关连规矩，指 定专项账户，用于公司债券召募资金的接收、存储、划转。      （二十七）牵头主承销商、簿记料理东谈主、债券受托料理东谈主：中信证券股份有 限公司。      （二十八）联席主承销商：华泰调处证券有限累赘公司。      （二十九）债券通用质押式回购：刊行东谈主主体信用品级为 AAA，本期债券 的信用品级为 AAA，评级预测为雄厚。本期债券顺应进行通用质押式回购交游 的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限累赘公司的关连规矩执 行。      （三十）税务领导：凭据国度辩论税收法律、法例的规矩，投资者投本钱期 债券所应交纳的税款由投资者承担。      （三十一）上市安排：本次刊行遣散后，刊行东谈主将尽快向深圳证券交游所提 出对于本期债券上市交游的恳求，具体上市本事将另行公告。本期债券顺应深圳 证券交游所上市条件，将遴选匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商 成交的交游神志。   （三十二）与本期债券刊行辩论的本事安排：         日历                    刊行安排        T-2 日         刊登召募说明书相配摘录、刊行公告、改名公告、 （2024 年 12 月 11 日）   评级敷陈                      网下询价（簿记）        T-1 日                      确信票面利率 （2024 年 12 月 12 日）                      公告最终票面利率        T日                      网下认购肇始日 （2024 年 12 月 13 日）                      网下认购截止日       T+1 日          投资者于当日 15：00 之前将认购款划至主承销商专 （2024 年 12 月 16 日）   用收款账户                      刊行效果公告日   注：上述日历为交游日。如遇枢纽突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。   刊行公告中对于本期债券的表述如有与召募说明书不一致的，以召募说明书 为准。 二、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为握有中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科投资者中的机构投资者（法律、法例不容购买者除外）。 专科机构投资者的申购资金着手必须顺应国度辩论规矩，应当具备相应的风险识 别和承担才略，且顺应《料理主张》、                 《顺应性料理主张》及关连法律法例的规矩。   （二）利率询价预设区间及票面利率确信方法   本期债券的票面利率询价区间为 1.70%-2.70%。本期债券最终票面利率将由 刊行东谈主和簿记料理东谈主凭据簿记建档效果确信。   （三）询价本事   本期债券网下利率询价的本事为 2024 年 12 月 12 日（T-1 日）15:00-18:00。 本期债券簿记建档使命通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称 簿记建档系统）开展，在网下询价本事内，参与询价的债券交游参与东谈主及承销机 构认同的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记建档系统提交认购订单，其他 投资者、因不可抗力等寥落情况导致无法通过簿记建档系统进行申购的债券交游 参与东谈主及承销机构认同的其他专科机构投资者可通过传真、邮件等神志向簿记管 理东谈主或者承销机构发送《山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资 者公开荒行公司债券（第二期）网下利率询价及认购恳求表》                           （以下简称“《询价 及认购恳求表》”）         （见附件一），并由簿记料理东谈主在簿记建档系统中录入认购订单。   如遇寥落情况，经刊行东谈主与簿记料理东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经本质信息露馅义务后延时一次，蔓延后簿记建档截止本事不得晚于当日   （四）询价主张   债券交游参与东谈主及承销机构认同的其他专科机构投资者不错通过簿记建档 系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等寥落情况下的债券交游参与东谈主及承 销机构认同的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《询价及认 购恳求表》。   填写簿记建档系统认购单/《询价及认购恳求表》应提防：   （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）每一份《询价及申购恳求表》最多可填写 10 个询价利率，询价利率可 不不息；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按轨则填写；   （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元）， 跳动 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍；   （6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确信的票面利率不低于该 询价利率时，投资者的最大投资需求。   参与利率询价的投资者应在 2024 年 12 月 12 日 18:00 前提交簿记建档系统 认购单/《询价及认购恳求表》。其中，通过簿记建档系统径直参与利率询价的投 资者应在簿记建档系统提交认购单及关连申购文献，未通过簿记建档系统参与利 率询价的投资者应将填妥署名并加盖单元公章或部门公章或业务专用章后的《询 价及认购恳求表》文献提交至簿记料理东谈主或者承销机构处，并电话说明。   主承销商有权凭据询价情况要求投资者提供其他禀赋阐扬文献。   投资者填写的簿记建档系统认购单及《询价及认购恳求表》一朝提交至簿记 料理东谈主或承销机构处，即具有法律敛迹力，不得除掉。   簿记建档阵势：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦   申购传真：010-60834440   接头电话：010-60836562   申购邮箱：sd02@citics.com    刊行东谈主和主承销商将凭据询价情况确信本期债券的最终票面利率，并将于 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东谈主 将按上述确信的票面利率向投资者公开荒行本期债券。    （五）济急贬责神志    簿记建档经由中，出现东谈主为操作无理、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记料理东谈主应当按照济急预案遴选变更簿记建档阵势、变更簿记 建档本事、济急认购、取消刊行等济急贬责措施。刊行东谈主和簿记料理东谈主应当实时 露馅济急贬责的关连情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等神志向主承销 商发送申购单，由簿记料理东谈主代为录入认购订单。    如簿记料理东谈主出现接入故障或系统自身死障，凭据系统复底本事，簿记料理 东谈主将露馅相应公告说明是否剿袭线下簿记。如剿袭线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行    （一）刊行对象    网下刊行的对象为顺应《公司债券刊行与交游料理主张（2023 年立异）》规 定且在登记机构开立及格 A 股证券账户的专科投资者中的机构投资者（国度法 律、法例不容购买者除外）。专科机构投资者的申购资金着手必须顺应国度辩论 规矩，应当具备相应的风险识别和承担才略，且顺应《公司债券刊行与交游料理 主张（2023 年立异）》、              《深圳证券交游所债券商场投资者顺应性料理主张（2023 年立异）》及关连法律法例规矩。    （二）刊行数目    本期债券刊行范围不跳动 5 亿元（含 5 亿元）。    每个专科机构投资者的最低认购单元为 10,000 手（1,000 万元），跳动 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行本事    本期债券网下刊行的期限为 2 个交游日，即 2024 年 12 月 13 日（T 日）和    （五）申购主张 自行承担辩论的法律累赘。 及格证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2024 年 12 月 12 日（T-1 日）前办理完了开户手续。    簿记料理东谈主有权凭据询价情况要求投资者提供其他禀赋阐扬文献。    （六）配售    簿记料理东谈主凭据网下询价效果及网下刊行本事专科机构投资者认购恳求情 况对系数灵验申购进行配售，专科机构投资者的获配金额不会跳动其累计灵验申 购金额。    配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按 照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当系数投资者的累计灵验申购金额超 过或就是本期债券刊行总额时所对应的最高申购利率说明为刊行利率，申购利率 在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利 率疏通且在该利率上的系数申购不可取得足额配售的情况下，按照等比例原则进 行配售，同期顺应研讨永久合营的投资者优先。刊行东谈主和簿记料理东谈主有权决定本 期债券的最终配售效果。    （七）缴款    簿记料理东谈主将于 2024 年 12 月 13 日（T 日）向取得配售的专科机构投资者 发送《配售说明及缴款奉告书》，内容包括该专科机构投资者的获配金额、应缴 款金额、缴款日历、收款银行账户等。上述《配售说明及缴款奉告书》与专科机 构投资者提交的《询价及认购恳求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律约 束力。   取得配售的专科机构投资者应按《配售说明及缴款奉告书》的要求，在 2024 年 12 月 16 日（T+1 日）15:00 前按时足额将认购款项划至簿记料理东谈主指定的银 行账户。划款时应在银行附注中填写“专科机构投资者全称”和“24 山路 02 认 购资金”字样。   账户称呼：中信证券股份有限公司   开户银行：中信银行北京瑞城中心支行   银行账户：7116810187000000121   汇入行东谈主行支付系统号：302100011681   辩论东谈主：张海腾   辩论电话：010-60838403      （八）违约认购的处理   取得配售的投资者如若未能在《配售说明及缴款奉告书》规矩的本事内向簿 记料理东谈主指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，簿记料理东谈主有权贬责该违 约投资者申购要约项下的一齐债券，并有权进一步照章细密违约投资者的法律责 任。 四、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。 五、风险领导   主承销商在已知范围内已充分揭示本次刊行可能波及的风险事项，防护风险 揭示要求参见《山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒 行公司债券（第二期）召募说明书》。 六、刊行东谈主和主承销商    （一）刊行东谈主：山东高速路桥集团股份有限公司    住所：山东省济南市历下区经十路 14677 号    辩论地址：山东省济南市历下区经十路 14677 号    法定代表东谈主：周新波    辩论东谈主：孙鑫    辩论电话：0531-68906107    传真：0531-68906075    信息露馅承办东谈主员：赵明学    （二）牵头主承销商、簿记料理东谈主、受托料理东谈主：中信证券股份有限公司    住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座    辩论地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦    法定代表东谈主：张佑君    辩论东谈主：赵宇驰、朱雅各、李浩宇、冯剑、李依亭、赵帅淇    辩论电话：010-60833187、010-60837490    传真：010-60833504    （三）联席主承销商：华泰调处证券有限累赘公司    住所：深圳市前海深港合营区南山街谈桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401    辩论地址：北京市西城区丰盛巷子 22 号丰铭海外大厦 A 座六层    法定代表东谈主：江禹    辩论东谈主：范哲    辩论电话：010-57615900    传真：010-57615902    （本页以下无正文） 附件一：     山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）                       网下利率询价及认购恳求表                          要紧声明      填表前请防护阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。      本表已经申购东谈主齐全填写，且由其承办东谈主或其他有权东谈主员署名及加盖单元公章或部门公章或业务专    用章后，传真或邮件发送至簿记料理东谈主后，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律敛迹力的要约。      申购东谈主承诺并保证其将凭据簿记料理东谈主确信的配售数目按时完成缴款。                               基本信息    机构称呼    法定代表东谈主                         营业派司号码    承办东谈主姓名                         电子邮箱    辩论电话                          传真号码    证券账户称呼（深圳）                    证券账户号码（深圳）                          利率询价及申购信息              （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计经营）                                          获配总量不跳动最终刊行量的比        申购利率（%）         申购金额（万元）                                            例要求（%）（如有）                         销售机构称呼及对应比例                             中信证券            主承销商                                华泰调处证券                            （簿记料理东谈主）            分仓比例        要紧领导：    章）后，于 2024 年 12 月 12 日 15:00 至 18:00 间传真或邮件发送至簿记料理东谈主处，申购传真：    单独统计，不累计经营。申购有比例限定的，请在申购恳求表中注明，不然视为无比例限定。    力的要约。未经簿记料理东谈主承诺，本申购要约不可废除。申购东谈主如需对已提交至簿记料理东谈主处    的本表进行修改的，须征得簿记料理东谈主的承诺，方可进行修改并在规矩的本事内提交修改后    的本表。    本期债券（基础）刊行范围，经刊行东谈主与主承销商协商一致，不错调换刊行决策或取消本期债    券刊行。   申购东谈主在此承诺： 不然视为无比例限定）  ，未经与刊行东谈主及簿记料理东谈主协商一致，本认购恳求表不可废除； 关连法定或合同商定要求，已就此取得系数必要的表里部批准； 终债券配售效果；簿记料理东谈主向申购东谈主发出《山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专 业投资者公开荒行公司债券（第二期）配售说明及缴款奉告书》    （简称“《配售说明及缴款奉告 书》”   ），即组成对本申购要约的承诺； 的本事、金额和神志，将认购款足额划至簿记料理东谈主奉告的划款账户。如若申购东谈主违背此义 务，簿记料理东谈主有权贬责该违约申购东谈主订单项下的一齐债券，同期，本申购东谈主承诺就逾时未划 部分按逐日万分之五的比例向簿记料理东谈主支付违约金，并补偿簿记料理东谈主由此遭遇的蚀本； 利影响的情况，在经与主管机关协商后，刊行东谈主及簿记料理东谈主有权暂停或阻隔本次刊行； 写附件二中投资者类型对应的字母）   ；    若投资者类型属于 B 或 D，并拟将主要金钱投向单一债券的，请打钩说明最终投资者是 否为顺应基金业协会表率规矩的合规投资者。   （ ）是（ ）否 债券的投资风险并具备承担该风险的才略； 但不限于加盖公章的营业派司、以及监管部门要求大概阐扬申购东谈主为专科投资者的关连阐扬； 簿记料理东谈主有权视需要要求申购东谈主提供部门公章或业务专用章的授权书。     （如申购东谈主未按要求 提供关连文献，簿记料理东谈主有权认定其申购无效）   ； 方，或配合刊行东谈主以代握、信赖等神志谋取不高洁利益或向其他关连利益主体运输利益，或接 受刊行东谈主相配利益关连方的财务资助； 跳动 5%的激动相配他关联方。 或举高利率、接受返费、违背公正竞争、碎裂商场步骤等举止。 步骤等举止，欠亨过协谋汇集资金等神志协助刊行东谈主径直或者波折认购我方刊行的债券，不 为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈事业，不径直或者变相收取债券刊行东谈主承销事业、融 资照拂人、接头事业等格局的用度。    认购东谈主为资管居品的，认购东谈主承诺资管居品料理东谈主相配激动、合资东谈主、本体适度东谈主、职工 不得径直或波折参与上述举止。                                    （单元盖印）                                     年 月 日      附件二：专科投资者说明函（以下内容无谓传真或发送至簿记料理东谈主处，但应被视为本刊行决策不可 分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《询价及认购恳求表》中）      凭据《公司债券刊行与交游料理主张》及《深圳证券交游所债券商场投资者顺应性料理主张（2023年 立异）》之规矩，请说明本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《询价及认购恳求 表》中：      （A）经辩论金融监管部门批准树立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金料理公司相配子公 司、交易银行相配搭理子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司 子公司、期货公司子公司、私募基金料理东谈主；      （B）上述机构面向投资者刊行的搭理居品，包括但不限于证券公司金钱料理居品、基金料理公司及 其子公司居品、期货公司金钱料理居品、银行搭理居品、保障居品、信赖居品、经行业协会备案的私募基 金；      （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII ）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）；      （D）同期顺应下列条件的法东谈主或者其他组织：      （E）中国证监会认同的其他专科投资者。请说明具体类型并附上关连阐扬文献（如有）。  备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要金钱投向单一债券，凭据穿透原则核查最终投资者是否为 顺应基金业协会表率规矩的专科投资者，并在《询价及认购恳求表》中勾选相应栏位。 附件三：债券商场专科投资者风险揭示书（以下内容无谓传真或邮件发送至簿记料理东谈主处，但应被视为 本恳求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）   尊敬的投资者：   为使贵公司更好地了解投资公司债券的关连风险，凭据交游所对于债券商场投资者顺应性料理的辩论 规矩，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请追究防护阅读，宥恕以下风险。   贵公司在参与公司债券的认购和交游前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者经历，充分了解 公司债券的特质及风险，审慎评估自身的经济景色和财务才略，研讨是否顺应参与。具体包括：   一、债券投资具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大交游风险、表率券欠库风险、战术风险及 其他种种风险。   二、投资者应当凭据自身的财务景色、本体需求、风险承受才略，以及里面轨制（若为机构），审慎 决定参与债券认购和交游。   三、债券刊行东谈主无法如期还本付息的风险。如若投资者购买或握有资信评级较低或无资信评级的信用 债，将靠近显赫的信用风险。  四、由于商场环境或供求关系等要素导致的债券价钱波动的风险。  五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭遇蚀本的风险。  六、投资者行使现券和回购进行债券投资的放大操作，从而放大投资蚀本的风险。   七、投资者在回购本事需要保证回购表率券足额。如若回购本事债券价钱下落，表率券折算率相应下 调，融资方靠近表率券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免表率券不及。   八、由于国度法律、法例、战术、交游所王法的变化、修改等原因，可能会对投资者的交游产生不利 影响，以致变成经济蚀本。   畸形领导：   本《风险揭示书》的领导事项仅为列举性质，未能详备列明债券认购和交游的系数风险。贵公司在参 与债券认购和交游前，应追究阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及交游所关连业务王法，说明已知 晓并雄厚风险揭示书的一齐内容，并作念好风险评估与财务安排，确信自身有富足的风险承受才略，并自 行承担参与认购和交游的相应风险，幸免因参与债券认购和交游而遭遭难以承受的蚀本。